上海國際集團成功發行22億元公司債券 進一步服務國家和上海重大發展戰略

2019-10-22 瀏覽次數: 字號:

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       在國家發改委、上海市發改委及國資委的大力指導與支持下,上海國際集團有限公司(簡稱上海國際集團)10月21日成功簿記建檔發行2019年第一期上海國際集團有限公司公司債券。
       本期債券為上海國際集團時隔八年重回資本市場的首單直接融資,是集團獲國家發改委批準的200億元優質主體企業債券的首期發行。發行規模22億元,債券期限5年期(在存續期的第3個計息年度末附設發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權),兩個小時簿記建檔時間內吸引了包括銀行、信托、基金、證券等數十家金融機構的積極投資,總投資規模共計59.90億元,全場認購倍數2.72倍,最終發行票面利率為3.35%。上海國際集團本期債券發行利率是國家發改委批復的同期限優質主體企業債券的歷史最低利率,刷新了2017年以來全市場AAA級地方國企同期限最低利率之記錄,充分體現了上海國際集團在資本市場的重要影響力,亦是資本市場對上海國際集團AAA級良好信用資質的高度肯定。

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       本期債券由國泰君安證券牽頭主承銷,申萬宏源證券、東方花旗證券、上海證券聯席主承銷,充分展現了上海本地金融機構的專業能力。本期債券募集資金將用于出資長三角協同優勢基金等政府出資產業投資基金,主要聚焦長三角區域一體化、先進制造業等領域,旨在進一步服務國家和上海重大發展戰略。
       上海國際集團始終立足于服務國家和上海改革開放發展大局,堅持創新、轉型、發展,實施國有資本運營和投資管理“雙輪驅動”戰略,牢牢把握管資本的主要手段,持續強化國有資本的引導力、控制力和競爭力,聚焦服務上海“五個中心”建設、打響“四大品牌”和落實三項新的重大任務,為上海繼續當好改革開放排頭兵和創新發展先行者作出積極貢獻。

 

 


 

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